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황보수에게 칼을 겨누던 경종은 그녀에게서 어머니의 모습을 보게 되고, 그 충격으로 정신을 잃고 만다.

경종이 쓰러지자, 황보수, 강감찬, 강조등 폭동의 주동자는 옥사에 갇히고, 나머지 발해유민들은 수용소로 옮겨진다.

고려조정에서는 주동자들을 당장 사형에 처해야 한다는 여론이 지배적이었다.

황태후가 손녀인 황보수를 살리기 위해 석고대죄를 하고 있는 사이, 신라계에서는 이것을 기회로 황주원군 왕치를 제거하려는 음모가 진행된다.

정신을 차린 경종은 황보수를 자신의 처소로 불러 발해인들의 편을 들어 황제인 자신을 막아선 연유를 듣는다.

당당히 주장을 펴는 황보수의 모습에서 또 다시 어머니의 모습을 본 경종은 황보수를 방면하고 폭동을 일으킨 주범들과 발해유민들도 선처를 하도록 한다.

경주원군 왕욱은 폭동의 와중에 신정황태후의 손녀 황보설을 구해준 것이 인연이 되어, 강감찬과 함께 명복궁에 머무르게 된다.

한편, 발해유민 출신의 장수 강조도 경종의 배려로 명복궁의 황보수에게로 보내진다.

신라계와 이에 맞서는 황주 세력은 경종의 돌출적인 행동에 당황하며 그 연유를 추적하다,

그것이 황보수가 경종의 마음을 흔들어 놓았기 때문이라는 것을 알게 된다.

이로 인해, 신라계는 더욱 황주를 경계하게 되고, 황주 세력은 신정황태후에게 황보수와 경종을 혼인 시켜야 한다고 설득하게 되는데..

▶1부 지난 줄거리. 2009년 1월 3일 토요일 밤 10시

거란과의 1차 전쟁

우리는 회담으로 이 전쟁을 승리로 이끈 영웅으로 서희를 기억한다. 하지만, 그 전쟁에도 서희의 회담을 성공시키기 위해 거란군과 몸으로 싸웠던 잊혀진 영웅들이 있다.

993년 겨울, 소손녕이 이끄는 거란의 대군이 고려를 향하고 있다.

태조왕건의 손녀이자, 경종의 황후, 그리고 현 왕인 성종의 누이동생인 황보수(후일의 천추태후)는 가병 백여명을 이끌고 압록강으로 가, 부교를 불태워 거란의 진군을 늦춘다.

고려 조정에서는 안북부에 사령부를 설치하고, 중군사 서희에게 봉산으로 가 거란군을 막도록 명한다.

그러나 선봉장이었던 윤서안의 부대가 참패를 하자, 고려조정에선 거란에게 북쪽의 땅을 떼어주자는 할지론이 대두된다. 서희와 강감찬이 할지론을 막기 위해 동분서주하는 사이 황보수는 성종의 명에 의해 안융진으로 보내진다.

황보수와 그의 수하인 김치양과 강조는 안융진 수비군을 이끄는 대도수의 지휘 하에 있게 된다. 누구도 예측하지 못하는 사이, 청천강변의 작은 진지 안융진으로 거란의 대군이 몰아쳐 오는데..

▶2부 지난 줄거리 2009년 1월 4일 일요일 밤 10시

979년, 거란과의 1차 전쟁이 일어나기 14년 전.

왕건의 제4비인 신정황태후는 명복궁을 기반으로 북방 세력의 구심이 되어, 신라계와 맞서고 있었다. 황태후는 일찍 죽은 아들 대종욱 내외의 아이들을 손수 양육하고 있었는데, 이들이 바로 황보수(훗날 헌애왕후이자 천추태후), 황보설(훗날의 헌정왕후) 왕치(훗날 성종)였다.

자신의 손자인 황주원군 왕치를 다음 왕위 계승자로 세우려는 신정황태후와, 모친이 신라계인 왕건의 아들 경주원군 왕욱을 내세우는 신라계의 내밀한 음모가 진행되는 가운데 화려한 팔관회가 열리고, 고려의 황제인 경종은 팔관회에 참석키 위해 서경에 당도한다.

경종을 알현하고 돌아가던 황보수, 황보설, 왕치는 거란에 밀려 고려로 넘어 온 발해 유민들의 폭동에 휘말리게 된다. 황보수는 이 와중에 강조와 강참찬을 만나, 발해유민들이 부당한 대우를 참다못해 폭동을 일으켰음을 알게 된다. 이에 황보수는 발해유민에 대한 측은지심으로 그들의 편에 서 관군과 대치하게 된다.

하지만 역부족으로 황보수와 강조, 강감찬은 관군에 의해 체포되어 경종의 앞으로 끌려간다. 경종은 폭동을 일으켜 연회를 방해했다하여 발해유민을 죽이라 명하고, 황보수는 발해유민을 도우려 황제인 경종의 앞을 막아선다. 그에 분노한 경종의 칼날이 황보수의 목을 향하는데..