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태종은 동궁전 계단을 올라오고, 양녕과 초궁장은 동궁전 방안에 있었다.

이 두 사람 앞에 문이 열리고 들어서는 사람은.....!

"사내는 모두 호패를 착용할 것이며 거역하는 자는 중형에 처한다!"

태종은 신분에 따라 옷 색깔까지 통제하는 호패법을 강행하고, 파시즘에 가까운 이 행태에 백성은 물론 중신들, 성균관 유생들까지 분노한다.

"백성은 통제하고 감시해야 하는 대상이 아닙니다."

"편벽을 강요한다면 싸워서라도 나라를 바로잡아야지."

성균관 유생들은 양녕과 함께 비밀리에 집회를 갖고 내금위장 강상인은 이 모임을 역도로 몰아 기습 검거하려 한다.

그러나 이 집회에 충녕 또한 참석해 있었는데....

혼란한 국내정치를 겪는 불안한 조선. 그 위에 닥치는 외교적 위기.

명나라의 칙사 황엄은 왜국을 정벌하기 위한 엄청난 비용을 조선에 요구하고, 양녕은 그 오만방자함에 분노를 참치 못한다.

과연 조선은 강대국의 횡포에 어떻게 맞설 것인가!